남성으로만 구성되어진 극단, 타마사카자(玉阪座).

남성이 여성도 연기하는 타마사카자는, 배우를 기르면서 공연을 실시하는 유니베일 가극학교(ユニヴェ－ル歌劇学校)도 보유하고 있다.

연극의 길을 포기하고 있던 주인공 「타치바나 키사(立花希佐)」는 어떤 사건이 계기가 되어 2개의 약속을 조건으로 유니베일 가극학원의 학생이 되는 것을 특별하게 허가받게 된다.

그 조건은, 한 해의 마지막을 장식하는 최종 공연에서 주연이 되는 것.
그리고, 여성이라는 것을 완전히 숨기는 것...

자신의 꿈을 이루기 위해, 소속된 클래스를 위해, 「톱니바퀴」가 되어 동료들과 깊은 정을 나누어 가는 주인공.
동료들과 함께 보낸 끝에 주인공을 기다리고 있는 미래란……?